1. 글로벌 시장

[유럽증시] - 이탈리아 은행 우려 재부각

  * 은행업종 하락세 : 이탈리아 3위 은행 BMPS는 50억 유로의 자본확충 계획이 실패로 돌아갈 가능성이 크다는 관측에 12.08% 폭락, 생존을 위해 추진 중인 자본확충 계획의 성사 여부는 카타르 투자청으로부터 10억 유로 투자자금 확보에 달렸으나 #카타르투자청 은 투자를 하지 않기로 결정


  * #스페인 은행들도 금리가 지속적으로 떨어져도 특정 기준 이하로는 대출 이자를 내리지 못하도록 한 조항이 부당하다는 #유럽사법재판소 의 판결에 따라 고객에게 수십억 유로를 반환해야 할 처지에 놓임에 따라 주가 큰 폭 하락


  * #이탈리아의회, #은행권 구제를 위한 부채상한 상향 조정 승인 : 상원은 은행권 지원을 위해 정부가 요구한 부채상한을 최대 200억유로 설정하는 방안을 승인, 하원의 승인도 이미 끝나 이르면 이번 주 내에  BMPS(몬테 데이 파스키 디 시에나)에 대한 공적자금 투입이 가능할 전망


  * 몬테 데이 파스키 디 시에나(BMPS), 예상보다 빨리 유동성 고갈 직면 전망 : 당초 예상인 11개월보다 빠른 4개월 후에 유동성이 고갈될 수 있다는 분석 제기(#피델리티), 이탈리아 정부의 공적자금 투입을 통해 생존할 것이며, 주주나 채권자에게 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치가 취해질 것으로 예상.


COMMENT : 이탈리아 은행이 투자한 파생상품에는 미국계 자금도 많이 들어와있음. 미국-중동(이란)간의 관계악화가 이탈리아 은행 지원여부에 영향을 끼칠 가능성 염두하고 있어 관련 뉴스 관심필요. 추가적으로 이탈리아 내부적으로 공적자금 투입은 금융주 위험완화에는 긍정적으로 판단하나 구조조정 등의 뉴스는 주가에는 부정적일 것으로 판단 => 국내 투자시 은행주는 피하고자함(호재는 선반영되었다고 생각하고 해외발 악재가 상존)


[미국증시] - #트럼프랠리 쉬어가기, 헬스케어 #부동산 주 하락

  * 헬스케어 0.54%하락, 금융과 산업, 기술, 부동산 등 하락 / 에너지와 소재, 통신, 유틸리티 상승

  * 최근 랠리가 지나쳐 증시가 고평가 됐다는 우려의 시각 : #톰슨로이터 데이터스트림에 따르면 S&P500지수의 12개월 선제 주가수익비율은 약 17배로 거래되고 있어 10년 평균치인 14배를 크게 웃돌고 있다.


  * 미국 반도체 회사 #인벤센스(#InvenSense) 17.6%급등 : 일본의 전자부품회사인 #TDK 가 인수 협상을 진행


  * 운동화 전문업체 #피니쉬라인 8.7% 급락 : 올해 3분기 매출이 예상을 하회하고 실적 전망치까지 하향


  * 한 주간 통신, 부동산, 귀금속, 알루미늄 섹터 상승 / 주도섹터 조정시 주류, 카지노주 상승


  * 모건스탠리, 트럼프 경제정책에 대한 과도한 기대는 금물 : 재정지출 확대하면서 과도한 보호무역주의 정책을 펼치지 않는다고 하더라도 2017년과 2018년의 경제성장률은 2.0%에 그칠 수 있다고 경고.


[일본]

  * 연말을 맞아 기관 투자자들의 주식 차익 실현 매도, 엔화강세가 주가 하락 요인

  * 정부, 12월 경기판단을 21개월 만에 상향 조정

  * 일본기업, 중국에서 이탈 가속화  : 일본기업의 중국 진출은 2013년 이후 감소세, 중국사업확대 의지는 40.1%로 전년대비 2%p 상승에 불과하여 이탈 조짐 가속화(주요 원인은 #센카쿠열도 영토분쟁, 임금상승속도)


[중국]

  * 채권시장 불안이 다소 줄어들면서 지수 상승

  * #페트로차이나 1.8%상승 : 유가상승영향

  * #인민은행이 #역환매조건부 채권 거래로 900억 위안(15조 9천억원)을 순공급해 6거래일 연속 유동성 공급

  * #국영은행, 비은행 자금조달 위해 자산운용사에서 유동성 지원 : 이번 조치로 자산운용사와 증권사 등 제2금융권 자금 여건 개선되었다고 평가


[신흥국]

  * 신흥국, 달러화 강세 등에 따른 자금조달 비용 증가로 채권발행 급감

  * 트럼프 당선자, 러시아 경제 제재 해제 전망


[세계경제]

  * 주요국의 재정정책 본격화는 저성장 탈피 등에 긍정적


2. 국내시장

[주요뉴스]

  * 정부, #자율차, #차세대반도체, #바이오, #헬스, #로봇, 등 12개 '미래 먹거리'에 7조 투입 : 5년 간 7조원 이상 투입, 국내 산업에서 신산업이 차지하는 비중을 현재보다 2배 이상 확대, 38만개 이상 일자리 창출목표(#전기차, #자율주행차, #스마트선박, #사물인터넷(IoT), 가전, 로봇, #바이오헬스, #항공, #드론, #증강현실, #가상현실, #차세대디스플레이, #차세대반도체 등 제시) => 스마트선박 관련주  : #삼영이엔씨

  * 더욱 단단해진 철강주 , 철강제품 가격 인상 전망에 #포스코, #현대제철 등 강세

  * 루터PE, #내츄럴엔도텍 에 300억 투자

  * #LS전선아시아, 베트남 고속성장과 '직통연결'

  * #투비소프트 "中상하이시 투자기관, 사드 논란으로 계약해지"

  * #대한항공 조종사 노조 "배힝안전 지키려 11년만에 파업"


[마감후 주요공시]

  * #셀트리온 : 계열사 셀트리온헬스케어와 1,491억원 규모 바이오시밀러 항체의약품 램시마 판매 계약 맺었다고 공시, 계약금액은 최근 매출액대비 24.71%에 해당하며 계약기간은 오는 31일까지

  * #아티스 : #한국남푸발전과 15억 5600만원 규모의 납품 공급 계약을 맺었다고 공시, 계약금액은 전년 매출액의 17.56%에 해당하며 계약기간은 오는 2017년 3월 31일까지

  * #리노스 : 최대주주 지분 매각 추진 관련 조회공시에 대해 최대주주로부터 확인한 결과 당사지분 매각을 검토하고 있으나 구체적으로 진행 중이거나 결정된 사항은 없다고 답했다.

  * #케이엔씨글로벌 : 운영자금 마련 목적의 16억원 규모 제3자배정 유상증자 결정, 신주 발행가액은 1,100원으로 보통수 147만 4829주를 새로 발행


3. 투자아이디어

  * #타미플루 관련주 - 종근당, 한미약품 : 북반구 이상기후로 인한 동감유행 + AI이슈 + 제약업종 기술적 반등구간 / 최근 국내 유행중인 독감으로 타미플루 처방증가, 종근당은 타미플루(제조사 : #로슈)판매, 한미약품은 #한미플루 판매


  * OLED관련주 후공정, 플렉서블 관련 소재주 : 최근 OLED 전공정 관련주들의 큰폭상승이 부담스러움 -> 후공정 관련주가 후발주자로 단기 상승세 연출(#에스에프에이, #톱텍, #유니테스트 등) -> 후공정 이후에는 플렉서블 관련주 주목 받을 것으로 기대(#미래나노텍, #한솔케미칼 등)


  * 일자리 관련주 : 국내 실질 실업률이 10%에 다다름에 따라 필수 대선 이슈로 떠오를 가능성, 일자리 관련주 : #사람인에이치알 등, #대성창투 등 창투사, #대아티아이 등 철도, #도화엔지니어링 등 수처리 등)


 


Posted by 마카오하백

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