1. 글로벌시장

[유럽증시] - 이탈리아 정치 불안과 미국 기준금리 결정이 변수
  * 유럽중앙은행의 이탈리아 3위 은행인 몬테 데이 파스키 데 시에나(#BMPS)의 자본 확충 기한 연장 거부로 구제금융 가능성 커진 상태
  * 비OPEC 산유국들도 감산에 동참함에 따라 에너지 업종 주가 강세, #툴로우오일 4.4% 상승, #스테이트 오일 1.6% 상승, #에니 3.7% 상승
  * 국제유가 상승으로 항공업체 주가하락 #루프트하나 1.9% 하락, #에어프랑스 1.8% 하락, #브리티시에어웨이 2%하락
  * 독일 연방은행 총재, 이탈리아 은행 구제금융은 자국 정부의 개입 가능성
  * 프랑스 중앙은행 총재, 재정확대를 통한 성장 견인은 비현실적

COMMENT : BMPS부실이 금융충격원인으로 떠올랐기 때문에 위험관리 필요 / 유럽, 미국의 재정적자가 이어지는 가운데 프랑스 중앙은행 총재의 발언은 인프라 관련주에는 부정적인 뉴스, 그렇기 때문에 국내에서 집행되는 대선관련 재정정책 확인한 후 중첩되는 종목 찾아낼 필요. (#대아티아이 = 철도인프라, #동아에스텍 = 도로인프라 등)

[미국증시] - 통화정책 앞두고 있지만 금융주 하락
  * FOMC 정례회의 앞두고 주가지수는 숨고르기
  * 에너지주, 통신업, 유틸리티, 헬스케어, 부동산 강세 / 금융, 산업소재 하락
  * #록히드마틴 2.4%하락 : 도널드 트럼프 대통령 당선자가 트위터를 통해 F-35 전투기 가격을 문제 삼음
  * #비아콤 9% 폭락 : #CBS와 합병 무산
  * 11월 재정수지, 세수감소로 1,367억 달러 적자로 전년동월비 112% 증가
  * 트럼프, 정권인수위에 대중 철강무역 대응을 강화할 방침

COMMENT : 유럽, 미국 공통 강세 업종은 에너지업종 / 중국 철강업종의 이익반등이 단기에 그칠 가능성이 제기된 가운데 미국의 철강무역 대응강화는 우리나라 철강업종에도 부정적(우리나라는 환율조작국 지정을 회피하기는 했으나 우리나라도 미국의 철강 무역 대응에 자유롭지는 않음)

[일본증시] - 도쿄증시 엔화 약세에 1년 전 수준 도달
  * 비OPEC 산유국 감산 합의로 국제유가 상승이 강세 재료
  * 10월 기계수주, 전월비 4.1% 늘어나 3개월 만에 증가세

COMMENT : 일본 기계수주건은 원자재 가격 상승으로 시작된 기계발주가 반영되는 것으로 판단, #두산그룹 관련주들 상승요인과 무관하지는 않은 것으로 봄.

[대만증시] - 이익실현 매물출회
  * 상해증시 급락이 악재로 작용
  * #TSMC 0.54%하락, #훙하이정밀 1.88% 하락, #델타전자 0.61% 하락

COMMENT : DRAM가격 상승세 확인 했으나 계속해서 상승 지속중

[중국증시] - 보험사 주식 투자 규제 소식에 급락
  * #중국보험감독관리위원회(보감회)가 항대인수보험의 주식투자를 중단시켰다는 소식이 투자심리 악화에 크게 영향을 미친 것으로 보임
  * 그 밖에 환율문제, 부동산 규제강화 등의 뉴스 있음
  * 트럼프 미국 대통령 당선인이 거론한 "하나의 중국 원칙을 완전히 이해하고 있지만, 무역 문제를 포함해 다른 사안들과 관련한 협상을 하지 않는다면 왜 우리가 하나의 중국 정책에 얽매여야 하는지 모르겠다" 이에 대해 중국 관영 환구시보는 "하나의 중국 원칙은 흥정의 대상이 아니다"라며 대만의 무력 수복까지 거론.

COMMENT : 일본의 방산 재정 투입과함께 방산주 전반에는 호재로 작용(=> #한화테크윈, #LIG넥스원, #빅텍, #퍼스텍 등)

[원자재]
  * WTI 가격 17개월 만에 최고 수준 기록
  * 산유국 감산합의에 이르면서 '산유국 증시'와 '비철금속'으로 자금 유입 확대
  * OPEC, 셰일가스의 부상으로 과거의 시장지배력 회복은 기대난

COMMENT : 구리 등 비철금속 관련주 확인 / 셰일가스 관련 강관업체인 #세아제강이 미국 자회사를 인수하면서 보호무역정책을 회피할 수 있다는 기대감으로 상승한 바 있음, 강관업체 및 철강 대기업과 거래하는 중소형 종목들은 주가 움직임이 없으나 연기금 투자집행시 주가상승 기대있음, 과거 연기금 거래내역 확인하여 선별적 접근 필요.

2. 국내시장 - 미국 금리인상 확실시, 외국계 투자비중 높은 종목 조심할 필요.

[종목리포트]
  * #대림산업 : 양호한 화학 흐름 지속, 해외 우려 완화
 
[마감 후 공시]
  * #네오오토 1주당 0.5주 무상증자 결정
  * #자연과환경 : 성지건설, 서진산업과 조경식재공사 체결, 계약금액은 10억원으로 최근 매출액 대비 10.41%
  * #제주항공 : 안용찬 부회장이 회사지분 3,780주(0.02%) 추가 매수 (=> 소량이긴 하나 매수 지속여부 확인)
  * #포스코 : 리튬이온전지용 양극재 제조시설 투자와 운영자금 확보용으로 계열사인 포스코이에스엠에 400억원을 추가 출자
  * #미원에스씨 : 구주 1주를 10주로 나누는 주식분할 결정, 액면가는 5000원에서 500원으로, 발행주식수는 약 70만주에서 699만 3670주로 변경
  * 미원에스씨 : 에너지경화수지 사업부문을 인적분할 신설회사 설립, 분할기일은 내년 5월 1일
  * #마제스타 : 제3자 배정 유상증자로 NHT컨소시엄의 지분율이 4.77% 포인트 증가했다고 공시, #NHT컨소시엄의 마제스타 지분율은 총 17.90%(=> 주식스왑형태 내용확인 필요)
  * #대우조선해양 : 산업은행 상대로 1조7857억원 규모의 제3자배정 유상증자(=> 자금차입으로 자본잠식을 벗어난 부분은 단기적 호재로 판단되나 앞으로 업황이 개선될지 여부는 불확실)

Posted by 마카오하백

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