1. 글로벌 시장

[유럽증시] - ECB 추가 양적 완화로 해석해 상승마감
  * 이탈리아 : 방카 몬테 데이 파스키 디 시에나(#BMPS)의 자본확충 기한 연장을 거부했다는 소식이 악재로 작용
  * ECB 전면적 양적완화 시행 기간을 내년 3월부터 내년 12월로 연장하는 동시에 자산매입 규모를 내년 4월부터 현행 월 800억 유로에서 월 600억 유로로 축소(=> 주가에는 긍정적으로 인식)
  * #영국스카이 : 언론 재벌 #루퍼트 머독의 미국 법인 21세기 폭스가 인수안을 제시하여 26.7% 폭등
  * 유럽의회, EU, 캐나다 자유무역협정 반대안 가결

[미국증시] - 트럼프 랠리
  * 11개 업종에서 소재, 부동산업을 제외한 모든업종 상승
  * 유가 : OPEC에 가입하지 않은 러시아, 멕시코 등 11개 산유국들도 오스트리아 빈에서 회의를 열고 하루 평균 원유 생산량을 55만 8000배럴을 줄이기로 합의하여 WTI가격은 1.3% 상승한 51.5달러 기록
  * 트럼프 차기 대통령이 제시한 규제완화 등으로 금융주와 광업주 등이 상승을 견인, 유럽 증시은 ECB 자산매입 축소 결정으로 은행주 매입 증가 등이 강세를 주도
  * 트럼프, 미/중 관계의 개선 필요하나 환율조작 등에 대응 강조
  * 석유굴착장비 가동 수, 유가 회복으로 1년 5개월 만에 큰 폭 증가(에너지 인프라 정비 정책 기대가 반영)
  * 연준의 금리인상 속도, 향후 가속화될 전망(현 시점에서 내년말 까지 금리인상이 4차례 실시 될 것으로 시사되며 시장 예상치 평균은 1.26%)
 
  Comment : 관심종목으로 #인프라 관련주, #두산밥캣, #두산인프라코어, #두산중공업, #에버다임 추가 / #금융주, #금리인상 수혜주에 관심 / #에너지, #인프라 정비 섹터 관심 => 실제적으로 미국 랠리 업종, 종목을 확인할 것.

[일본증시] - ECB 안도랠리
  * 유럽중앙은행의 자산매입규모 축소 소식이 금융주에 호재로 작용하여 미쓰비시UFJ금융그룹 주가는 2.24% 상승
  * 2017년 일반 재장지출, 사상 최대인 58조원대로 조정할 예정(고령화 등으로 사회보장비를 전년대비 5000억엔 늘린 32조엔대로 확대, 방위비는 사상 최대인 5조 1000억엔, 과학진흥비 증액, 공공사업비 5조 9700억엔대로 5년 연속 확대)

  Comment : 일본 재정지출 확대 관련 섹터 - SOC(재난/안전, 수자원양적개선), 고령화(치아치료), 과학진흥, 방산

[중국증시]
  * #러에코(#LeEco) : 현금 부족사태에 처하며 거래중지 발표
  * 중국 은행과 인프라 업종이 상승한 반면 필수소비와 헬스케어 업종은 소폭 하락
  * #인민은행, 정부규제 등으로 2017년 부동산 투자 둔화 예상
  * 부동산과 철강업의 회복수혜가 단기에 그칠 가능성 : 중국 국내 자금조달 비용 상승, 인민은행이 위안화 시세를 방어하기 위한 조치로 단기자금 차입비용 큰 폭 상승, 회사채 금리 상승, 신용확대 억제
  * #카지노 관련주 하락 : #마카오가 자금유출을 막기 위해 중국 #유니온페이 카드를 이용한 현금 인출액을 절반으로 축소(=> 반사이익 : #파라다이스, #강원랜드)

[외환]
  * 미국 달러화, 주요 통화대비 강세 : ECB 통화정책 연장 여파가 강세에 크게 영향을 미침

[채권]
  * 미국 국채금리 상승 : 중국의 물가상승률 가속화와 #미시건대 소비자태도지수의 높은 수준등이 금리시세에 반영. 미국 10년물 국채금리는 주간 기준으로 5주 연속 상승

[세계경제]
  * 2017년 세계 항공업계 이익, 연료비 부담 등으로 6년 만에 수익 감소 전망(국제 항공운송협회에 따르면 2017년 세계 항공업계 이익은 298억 달러로 금년 예상치보다 16% 감소) (=> 미국시장 #항공주 랠리 이어지고 있지만 비중 축소 고려할 것)

2. 국내시장

[뉴스]
  * 국민연금, 자산운용사 투자 자율성 확대 : 자산운용사 평가방식을 단기수익률에서 장기수익률 중심으로 바꾸는 내용을 담고 있음(=> 장기투자 유효한 장세기반 마련 시사) / 대형주형, 사회책임투자, 가치주, 중소형주 등의 분류가 있음 / 47조원 규모
  * #전기차 충전요금 50% 할인, 기본요금도 면제 / #현대차 : #테슬라처럼 달리고 충전은 더 빨리(=> #전기차 종목 재주목)
  * 탄핵 관련 섹터 : 유통주, 음식료주(중립) - 정권교체기 물가인상설, 소비절벽에 추락하는 유통주 주가 / #화장품주 : 중국악재완화
  * 금리 0.5% 오르면 보험사 채권서 10조 손실 (=> #증권사, #보험사 채권 손실 위험 증가, 은행은 이자수익 늘어나면서 충격감소)
 
[마감후 공시]
  * #인터엠 : 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 "보유중인 자기주식 처분을 검토중이나 확정된 사항은 없다고 공시"
  * #나노스 : 470억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
  * #삼성증권 : 장외거래를 통해 자사주 835만 9040주를 주당 3만 4700원으로 처분 완료
  * #고려포리머 : 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 회사 최대주주의 특수관계인인 포비스티앤씨를 대상으로 60억원 규모 사모 전환사채 발행

Posted by 마카오하백

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